歴史的名盤『ホット・ラッツ』 （1969年） の続編ともいうべき1970年春のスタジオ・セッションの成果等を纏めた“幻のアルバム”が50年以上の時を経て3CDで登場。オリジナル・マザーズの解散から、ツイン・ヴォーカルのフロ＆エディを擁する新生マザーズの始動に至る端境期に行われた貴重なレコーディング・セッションの成果を集約。ファンを狂喜させた秘蔵音源集『ザ・ホット・ラッツ・セッションズ』 （2019年） と『ザ・マザーズ1970』 （2020年） のあいだに位置する一級の発掘音源集。全25曲の未発表音源/レア・トラックを収録。エインズリー・ダンバー、ドン・シュガーケイン・ハリス、イアン・アンダーウッド、マックス・ベネットから成るコア・メンバーを迎えて1970年に制作された未発表のオリジナル曲、カヴァー曲、ジャム・セッションを計3時間半にわたって収録。 (C)RS

【収録曲】
Disc-1
1．ファンキー・ナッシングネス
2．トミー/ヴィンセント・デュオ 1
3．ラヴ・ウィル・メイク・ユア・マインド・ゴー・ワイルド
4．アイム・ア・ローリン・ストーン
5．チャンガズ・リヴェンジ （ベースメント・ヴァージョン）
6．ベースメント・ジャム
7．ワーク・ウィズ・ミー・アニー/アニー・ハド・ア・ベイビー
8．トミー/ヴィンセント・デュオ 2
9．シャリーナ （1970レコード・プラント・ミックス）
10．カーキ・サック
11．トゥインクル・ティッツ

Disc-2
1．チャンガズ・リヴェンジ （テイク5）
2．ラヴ・ウィル・メイク・ユア・マインド・ゴー・ワイルド （テイク4）
3．トランシルヴァニア・ブギ （アンエディテッド・マスター）
4．シャリーナ （アンエディテッド・マスター）
5．ワーク・ウィズ・ミー・アニー/アニー・ハド・ア・ベイビー （オルタネイト・エディット）
6．トゥインクル・ティッツ （テイク1、フォールス・スタート）
7．トゥインクル・ティッツ （テイク2）

Disc-3
1．ザ・クラップ （アンエディテッド・マスター パート1）
2．ザ・クラップ （アンエディテッド・マスター パート2）
3．トミー/ヴィンセント・デュオ （アンエディテッド・マスター）
4．チャンガズ・リヴェンジ （テイク8）
5．ヘイローズ・アンド・アローズ
6．モールダード
7．ファスト・ファンキー・ナッシングネス


SHM-CD/英文ブックレット/歌詞対訳付/ライナーノーツ