人種差別が生み出す暴力と犯罪！人間性の頽廃と喪失を透徹したリアリズムで描く。

【ストーリー】
テネシー州ソマートンに向かう列車にスティーブ（リー・メジャース）とネラ（バーバラ・ハーシー）のカップルがいた。スティーブは、叔父のヘッジパス（リー・Ｊ・コッブ）が経営する弁護士事務所にパートナーとして迎えられたのだった。その列車には、13年ぶりに故郷に戻ってきたソニー（ヤフェット・コットー）も拳銃を手に乗っていた。ヘッジパスの事務所に葬儀社を営む裕福な黒人のL・B・ジョーンズ（ロスコー・リー・ブラウン）が浮気している妻と離婚したい、と相談しに来ていた。ヘッジパスはジョーンズの依頼をすげなく断り、その姿を見たスティーブは彼の態度に疑問を抱く。一方、ソニーは育ての親を訪ね、自分にひどい暴行を加えた警官、バンパスに復讐するつもりだと伝える。 ジョーンズの妻エマは弁護士を雇い、離婚するつもりはない、とジョーンズを挑発する。エマの浮気相手は白人警官のウィリー（アンソニー・ザーブ）で彼には妻子がいた。ヘッジパスは警察署に赴き、ウィリーに調停で浮気相手の名前が挙げられる前に善処しろと話す。ウィリーは、弁護士を解雇するようエマに暴行を振るう。

エマを拒絶されたウィリーはジョーンズの家に行き、月曜の18時までに離婚を取り下げるようヘッジパスに伝えるよう脅す。ジョーンズの警護をしていたソニーは、バンパスがウィリーの相棒であることを知る。人種差別から生まれる暴力と憎しみの連鎖、解決よりも隠蔽を工作する政治と法。巨匠ウィリアム・ワイラーの遺作となった問題作。