2013年11月にリリースされた、ボブ・ディランの全スタジオ・アルバムとライヴ盤を網羅したBOXセット『ボブ・ディラン コンプリート・アルバム・コレクションVol．1』（47CD）にボーナスCDとして付属された2枚組のレア・トラック集を日本のみ単独CD化。アルバム未収録シングル、『バイオグラフ』やその他のコンピレーション収録曲、映画挿入曲などレア・トラックを豊富に収録。 （C）RS【収録曲】Disc-11．ベイビー、アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ユー2．コチャマゼの混乱3．明日は遠く （ライヴ）4．レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン5．パーシーズ・ソング6．アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン7．窓からはい出せ8．寂しき4番街9．ジェット・パイロット10．アイ・ウォナ・ビー・ユア・ラヴァー11．アイ・ドント・ビリーヴ・ユー （ライヴ）12．ジョアンナのヴィジョン （ライヴ）13．マイティ・クイン14．河のながれを見つめて15．マスターピースDisc-21．ダウン・イン・ザ・フラッド2．アイ・シャル・ビー・リリースト3．どこにも行けない4．ジョージ・ジャクソン （アコースティック）5．いつまでも若く6．きみは大きな存在7．アップ・トゥ・ミー8．アバンダンド・ラヴ9．イシス （ライヴ）10．ドゥランゴのロマンス （ライヴ）11．カリビアン・ウィンド12．ハート・オブ・マイン （ライヴ）13．夢の続き14．ディグニティ15．シングス・ハヴ・チェンジド完全生産限定盤/Blu-specCD2/解説歌詞対訳付/紙ジャケット/2013年作品