前作『レア・セレクション』に続き、CD3枚組に全64曲を収録した企画CD。Disc1は、1977年の全集AL『限りない青春の季節』のみに収録されていたオリジナル楽曲を中心にセレクトした【オリジナル作品集】。Disc2は、1965年のAL『舟木一夫と若い民謡』、1972年のAL『渡世人 舟木一夫三度笠を歌う』に収録されていた民謡、昭和初期歌謡曲を全曲収録した【時代の名曲選】。Disc3は、初期のカバーアルバム『ひとりぼっち』シリーズ（1967年〜1970年）に収録されていた日本の歌謡曲、洋楽作品のカバー楽曲をセレクトした【日本の歌、世界の歌】。 (C)RS

【収録曲】
Disc-1
1．星の夜北へ帰る
2．北国岬
3．白い夜明け
4．偽りの愛はいらない
5．霧のわかれ
6．君が心は
7．別離
8．恋のしみあと
9．哀しみの街
10．雨の別れ
11．青い夜空の中で
12．恋のホロッポ
13．若君風流
14．葵の剣
15．薄桜記
16．魔像
17．江戸の淡雪
18．総司が行く
19．火の鳥
20．白樺の街
21．東京交叉点

Disc-2
1．会津磐梯山
2．群上節（かわさき）
3．ソーラン節
4．花笠踊り
5．斉太郎節
6．真室川音頭
7．常磐炭坑節
8．木曽節
9．田原坂
10．佐渡おけさ
11．小諸馬子唄
12．黒田節
13．流転
14．沓掛小唄
15．次男坊鴉
16．さこい三度笠
17．旅姿三人男
18．名月赤城山
19．花の三度笠
20．浅太郎月夜
21．木枯紋次郎

Disc-3
1．幸せはここに
2．夏の日の想い出
3．荒城の月
4．赤とんぼ
5．浜辺の歌
6．城ケ島の雨
7．月の砂漠
8．三百六十五夜
9．青い山脈
10．高原列車は行く
11．サーカスの唄
12．湖畔の宿
13．埴生の宿 HOME SWEET HOME
14．おお、スザンナ
15．故郷の空
16．トロイカ
17．アンブレラのブルース
18．孤独の太陽
19．惑い花
20．東京ブルース
21．夜霧よ今夜も有難う
22．今日でお別れ