発売日直前にディランの意向により収録曲5曲が差し替えられてリリースされたという、1975年発表の全米1位獲得作にして、最高傑作に挙げられる『血の轍』。本作は、当初発売予定していた内容に近い、ニューヨークでの録音をまとめた1枚！

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【収録曲】
Disc-1
1．ブルーにこんがらがって（9/19/74， Take 3， Remake 3）
2．運命のひとひねり（9/16/74， Take 1）
3．嵐からの隠れ場所（9/17/74， Take 2）
4．きみは大きな存在（9/16/74， Take 2）
5．雨のバケツ（9/18/74， Take 2， Remake）
6．彼女にあったら、よろしくと（9/16/74， Take 1）
7．リリー、ローズマリーとハートのジャック（9/16/74， Take 2）
8．朝に会おう（9/19/74， Take 1， Remake）
9．愚かな風（9/19/74， Take 4， Remake）
10．おれはさびしくなるよ（9/17/74， Take 1， Remake）
11．アップ・トゥ・ミー（9/19/74， Take 2， Remake）


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